Fonds dissous le 06/09/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 06/09/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,11 % -0,01 % -1,16 % -0,56 % -0,03 % - -3,71 % -1,27 % - -
Catégorie -0,03 % -0,57 % -1,43 % -0,78 % -0,37 % -4,48 % -3,37 % 6,99 % 9,02 % 11,58 %
Différence 0,14 % 0,57 % 0,27 % 0,23 % 0,34 % - -0,33 % -8,26 % - -
Indice* -0,03 % -0,57 % -1,43 % -0,78 % -0,37 % -4,48 % -3,37 % 6,99 % 9,02 % 11,58 %
Différence 0,14 % 0,57 % 0,27 % 0,23 % 0,34 % - -0,33 % -8,26 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 7,81 % -5,80 % 3,44 % -3,40 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,22 % 2,54 % 3,20 %
Différence - - -
Indice* 8,22 % 2,54 % 3,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,42 % 4,37 % 5,17 %
Volatilité Indice 3,42 % 4,37 % 5,17 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 06/09/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.