Fonds dissous le 02/02/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/02/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,48 % 3,32 % 3,85 % -0,83 % -8,91 % - -11,85 % 15,12 % 58,84 % 100,04 %
Catégorie 0,83 % 2,30 % 6,08 % 1,11 % -5,09 % -29,68 % -5,83 % 29,58 % 69,44 % 112,46 %
Différence 0,66 % 1,02 % -2,22 % -1,94 % -3,81 % - -6,02 % -14,46 % -10,60 % -12,42 %
Indice* 0,67 % 2,24 % 6,40 % 0,21 % -6,30 % -34,38 % -5,66 % 34,40 % 82,78 % 135,47 %
Différence 0,82 % 1,08 % -2,55 % -1,04 % -2,61 % - -6,19 % -19,28 % -23,94 % -35,43 %
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -19,87 % 34,91 % 7,75 % 34,25 % -1,25 % 6,95 % 12,59 % 5,68 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 26,97 % 8,44 % 13,38 %
Différence - - -
Indice* 32,51 % 11,25 % 15,83 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,98 % 14,44 % 17,09 %
Volatilité Indice 12,98 % 15,71 % 18,53 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 02/02/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.