Fonds dissous le 22/12/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/12/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 4,40 % 13,56 % 5,30 % 1,47 % 4,95 % - 1,58 % 2,15 % -5,71 % -
Catégorie -0,25 % -0,54 % -1,40 % -0,64 % 0,09 % -5,28 % -6,75 % 2,23 % 3,39 % 7,52 %
Différence 4,65 % 14,10 % 6,70 % 2,11 % 4,86 % - 8,33 % -0,08 % -9,10 % -
Indice* -0,25 % -0,54 % -1,40 % -0,64 % 0,09 % -5,28 % -6,75 % 2,23 % 3,39 % 7,52 %
Différence 4,65 % 14,10 % 6,70 % 2,11 % 4,86 % - 8,33 % -0,08 % -9,10 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 2,24 % -0,40 % 0,58 % -8,64 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,09 % 1,78 % 2,94 %
Différence - - -
Indice* 7,09 % 1,78 % 2,94 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,00 % 4,15 % 5,15 %
Volatilité Indice 3,00 % 4,15 % 5,15 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro volatilité
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/12/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.