Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,49 % 1,12 % 2,41 % 3,66 % 5,09 % - 3,53 % -3,53 % 6,92 % 28,59 %
Catégorie 0,24 % 0,11 % 0,30 % -1,48 % -2,52 % -14,74 % -6,01 % -1,22 % 19,45 % 52,56 %
Différence 0,24 % 1,02 % 2,10 % 5,14 % 7,61 % - 9,55 % -2,30 % -12,52 % -23,97 %
Indice* 0,09 % 0,13 % 0,33 % -1,62 % -2,83 % -23,81 % -7,42 % 3,29 % 35,57 % 91,08 %
Différence 0,40 % 0,99 % 2,07 % 5,28 % 7,92 % - 10,95 % -6,82 % -28,65 % -62,49 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 4,84 % -0,92 % -2,02 % 1,00 % -1,51 % 14,57 % -1,55 % 14,68 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,97 % 1,68 % 1,90 %
Différence - - -
Indice* 11,01 % 3,31 % 3,43 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,19 % 4,63 % 6,64 %
Volatilité Indice 4,47 % 6,04 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.