Fonds dissous le 12/01/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/01/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,65 % -2,13 % 0,50 % -0,24 % - -0,23 % 9,21 % - -
Catégorie -0,04 % -0,48 % -0,90 % 0,00 % -0,01 % -1,24 % 1,20 % 9,07 % 6,05 % 22,70 %
Différence -0,10 % -0,18 % -1,22 % 0,50 % -0,23 % - -1,42 % 0,15 % - -
Indice* -0,26 % -0,65 % -2,48 % -0,06 % 0,21 % 4,63 % 1,20 % 9,33 % 7,08 % 38,71 %
Différence 0,12 % -0,01 % 0,36 % 0,56 % -0,45 % - -1,42 % -0,11 % - -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 0,53 % 0,59 % 9,21 % - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,24 % 0,29 % 0,59 %
Différence - - -
Indice* 8,17 % -2,18 % -0,96 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,83 % 3,68 % 3,97 %
Volatilité Indice 5,09 % 6,80 % 6,22 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.