Fonds dissous le 01/02/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/01/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,25 % -0,10 % 1,20 % 0,44 % 1,79 % - -6,05 % - - -
Catégorie -0,17 % -0,12 % 0,79 % 3,42 % 4,71 % -4,56 % -2,63 % 11,20 % 20,59 % 37,71 %
Différence -0,08 % 0,01 % 0,41 % -2,97 % -2,92 % - -3,42 % - - -
Indice* -0,21 % 0,05 % 0,76 % 2,85 % 4,79 % -8,80 % -2,36 % 19,22 % 36,12 % 68,94 %
Différence -0,05 % -0,15 % 0,44 % -2,40 % -2,99 % - -3,69 % - - -
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -4,76 % 16,62 % - - - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 9,06 % 1,76 % 2,06 %
Différence - - -
Indice* 11,35 % 3,33 % 3,51 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,29 % 4,63 % 6,66 %
Volatilité Indice 4,51 % 6,05 % 7,73 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global High Yield
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 01/02/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.