Fonds dissous le 27/03/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 27/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,13 % 0,27 % -0,81 % 0,30 % 2,74 % - -7,63 % 18,97 % - -
Catégorie -0,01 % 0,18 % -1,48 % -0,02 % -1,37 % -3,65 % -2,66 % 10,46 % 7,06 % 4,28 %
Différence -0,12 % 0,09 % 0,67 % 0,33 % 4,11 % - -4,98 % 8,52 % - -
Indice* -0,01 % 0,18 % -1,48 % -0,02 % -1,37 % -3,65 % -2,66 % 10,46 % 7,06 % 4,28 %
Différence -0,12 % 0,09 % 0,67 % 0,33 % 4,11 % - -4,98 % 8,52 % - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -10,05 % 7,61 % 5,95 % 12,97 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Indice* 5,62 % 1,36 % 2,17 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Volatilité Indice 2,78 % 2,89 % 4,20 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/03/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.