Fonds dissous le 22/09/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/09/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,01 % -2,49 % -2,98 % 4,62 % 16,83 % - 28,47 % 54,36 % 110,44 % 168,87 %
Catégorie 0,81 % -0,71 % -1,09 % 6,38 % 17,07 % -1,32 % 33,61 % 83,46 % 157,99 % 313,90 %
Différence -0,82 % -1,77 % -1,89 % -1,77 % -0,24 % - -5,14 % -29,10 % -47,55 % -145,02 %
Indice* 1,12 % -0,96 % -1,16 % 8,74 % 21,75 % -10,78 % 36,50 % 96,05 % 179,95 % 361,81 %
Différence -1,13 % -1,52 % -1,83 % -4,12 % -4,92 % - -8,03 % -41,68 % -69,51 % -192,93 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds 27,50 % 26,68 % -6,15 % 24,74 % 0,49 % 4,08 % 11,54 % 27,37 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA Growth NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 23,73 % 5,32 % 14,31 %
Différence - - -
Indice* 28,39 % 10,37 % 19,27 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 13,83 % 18,11 % 18,93 %
Volatilité Indice 16,50 % 20,36 % 21,50 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA Growth NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/09/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.