Fonds dissous le 04/11/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 31/10/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,17 % 7,87 % 1,88 % -2,65 % -3,61 % - -6,21 % -11,47 % -5,40 % 9,62 %
Catégorie -0,04 % -0,04 % 0,06 % 0,66 % 2,30 % -3,92 % 4,09 % 3,40 % 7,85 % 23,83 %
Différence 0,21 % 7,91 % 1,82 % -3,32 % -5,92 % - -10,30 % -14,86 % -13,25 % -14,21 %
Indice* -0,04 % -0,04 % 0,06 % 0,66 % 2,30 % -3,92 % 4,09 % 3,40 % 7,85 % 23,83 %
Différence 0,21 % 7,91 % 1,82 % -3,32 % -5,92 % - -10,30 % -14,86 % -13,25 % -14,21 %
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds -7,14 % 0,15 % -4,47 % 5,95 % 16,37 % -5,71 % 3,57 % 7,80 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,48 % 1,18 % 1,47 %
Différence - - -
Indice* 6,48 % 1,18 % 1,47 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,11 % 3,11 % 3,49 %
Volatilité Indice 3,11 % 3,11 % 3,49 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 04/11/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.