Fonds dissous le 27/03/2024

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/11/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -10,09 % -10,09 % -10,09 % -10,09 % -60,30 % 0,00 % -66,98 % -37,48 % -86,96 % -89,45 %
Catégorie 0,00 % 0,00 % 0,13 % -0,50 % -3,99 % 10,07 % -7,32 % -20,72 % -31,38 % -38,44 %
Différence -10,09 % -10,09 % -10,22 % -9,59 % -56,31 % -10,07 % -59,67 % -16,75 % -55,58 % -51,01 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds 0,00 % -60,30 % 51,17 % 1,25 % -59,20 % -45,91 % 6,13 % -7,07 %
Catégorie -7,06 % -6,86 % -4,27 % -9,64 % -5,99 % -9,59 % -4,42 % -4,15 %
Différence 7,06 % -53,44 % 55,44 % 10,89 % -53,21 % -36,32 % 10,55 % -2,92 %
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -4,34 % -5,77 % -6,58 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,96 % 3,18 % 3,95 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 27/03/2024 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.