Fonds dissous le 29/03/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 29/03/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,06 % -0,50 % -1,30 % -1,54 % 1,05 % - 0,83 % -8,99 % -16,69 % -
Catégorie 0,35 % 0,49 % -0,84 % -0,85 % -0,36 % 0,85 % 4,73 % 16,63 % 17,06 % 41,09 %
Différence -0,42 % -0,99 % -0,46 % -0,69 % 1,41 % - -3,91 % -25,62 % -33,75 % -
Indice* 0,65 % 0,58 % -0,91 % -1,03 % -0,91 % -3,44 % 5,55 % 29,53 % 31,91 % 75,89 %
Différence -0,71 % -1,08 % -0,40 % -0,51 % 1,96 % - -4,72 % -38,52 % -48,60 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -0,84 % -1,49 % -8,25 % -4,51 % -1,46 % -8,08 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 4,76 % -2,01 % -0,38 %
Différence - - -
Indice* 6,00 % -3,12 % -0,69 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 4,63 % 6,35 % 5,95 %
Volatilité Indice 5,88 % 9,21 % 8,63 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Infl-Link Gov
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 29/03/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.