Fonds dissous le 13/04/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 13/04/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,04 % -0,76 % -1,72 % -4,93 % -2,90 % - -7,52 % -8,10 % 9,49 % -
Catégorie 0,02 % -0,15 % -1,25 % -3,47 % -2,33 % -15,05 % -6,03 % -5,46 % 22,76 % 45,32 %
Différence -0,06 % -0,61 % -0,47 % -1,46 % -0,58 % - -1,49 % -2,64 % -13,27 % -
Indice* -0,05 % 0,20 % -1,04 % -3,91 % -2,91 % -34,82 % -6,88 % -1,83 % 40,64 % 82,37 %
Différence 0,00 % -0,97 % -0,67 % -1,02 % 0,01 % - -0,63 % -6,27 % -31,15 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,48 % 11,56 % -0,59 % 8,98 % -7,89 % 10,28 % -6,28 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 12,23 % 0,96 % 2,28 %
Différence - - -
Indice* 15,37 % 5,34 % 6,48 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,02 % 6,60 % 8,16 %
Volatilité Indice 7,23 % 8,20 % 9,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 13/04/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.