Fonds dissous le 12/01/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/01/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,64 % 0,48 % -0,91 % 5,25 % 5,46 % - 15,30 % 38,94 % 75,61 % -
Catégorie -0,86 % -0,52 % 0,29 % 7,31 % 7,85 % -37,73 % 13,94 % 32,34 % 69,93 % 139,33 %
Différence 0,22 % 1,00 % -1,20 % -2,06 % -2,39 % - 1,36 % 6,60 % 5,68 % -
Indice* -1,36 % -1,59 % -0,73 % 9,49 % 10,29 % -48,35 % 18,29 % 45,44 % 95,19 % 193,22 %
Différence 0,71 % 2,07 % -0,17 % -4,25 % -4,84 % - -2,99 % -6,50 % -19,58 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,68 % 10,30 % 15,37 % 12,27 % 15,47 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/01/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.