Fonds dissous le 18/06/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 18/06/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,57 % 0,83 % 3,24 % 7,85 % 2,43 % - 6,75 % 23,31 % 72,13 % 138,46 %
Catégorie -0,26 % 1,29 % 3,45 % 8,16 % 5,70 % -42,86 % 10,89 % 28,87 % 94,47 % 166,05 %
Différence -0,31 % -0,46 % -0,22 % -0,31 % -3,27 % - -4,14 % -5,56 % -22,34 % -27,59 %
Indice* -0,33 % 1,35 % 3,04 % 8,90 % 5,79 % -48,18 % 11,39 % 33,53 % 108,16 % 198,35 %
Différence -0,24 % -0,53 % 0,20 % -1,06 % -3,36 % - -4,65 % -10,22 % -36,04 % -59,88 %
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 3,03 % 17,78 % 3,21 % 20,77 % 29,05 % 4,11 % 10,05 % 16,55 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 20,65 % 7,63 % 12,83 %
Différence - - -
Indice* 24,05 % 10,43 % 15,20 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,57 % 14,08 % 16,75 %
Volatilité Indice 11,12 % 15,28 % 18,09 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 18/06/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.