Fonds dissous le 03/12/2012

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 03/12/2012 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,23 % -1,41 % -2,34 % 0,73 % - 8,54 % - - -
Catégorie -0,08 % 0,25 % 0,16 % 0,70 % 3,18 % -21,15 % 4,91 % 6,46 % 0,86 % 22,98 %
Différence -0,06 % -0,48 % -1,57 % -3,04 % -2,45 % - 3,63 % - - -
Indice* -0,08 % 0,25 % 0,16 % 0,70 % 3,18 % -21,15 % 4,91 % 6,46 % 0,86 % 22,98 %
Différence -0,06 % -0,48 % -1,57 % -3,04 % -2,45 % - 3,63 % - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie 3,97 % -4,23 % 6,98 % 0,18 % 7,36 % -4,81 % 0,71 % 0,74 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,97 % -4,23 % 6,98 % 0,18 % 7,36 % -4,81 % 0,71 % 0,74 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,33 % 1,76 % 2,24 %
Différence - - -
Indice* 6,33 % 1,76 % 2,24 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,92 % 2,97 % 4,25 %
Volatilité Indice 2,92 % 2,97 % 4,25 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 03/12/2012 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.