Fonds dissous le 07/08/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/08/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,38 % -0,34 % -0,86 % -3,13 % -6,08 % - 2,76 % 1,80 % -19,94 % -8,79 %
Catégorie -0,40 % -0,35 % -1,36 % -3,11 % -4,17 % -10,46 % 1,08 % 1,98 % -12,74 % -2,03 %
Différence 0,02 % 0,01 % 0,50 % -0,03 % -1,91 % - 1,68 % -0,18 % -7,20 % -6,75 %
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,14 % -0,27 % -2,36 % -0,54 % -1,44 % -2,20 % -2,27 %
Différence -0,37 % -0,33 % -0,82 % -2,99 % -5,81 % - 3,30 % 3,24 % -17,75 % -6,51 %
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 5,95 % -0,24 % -3,22 % -13,87 % 6,65 % 7,50 % -1,80 % 3,09 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,04 % 4,31 % 2,60 %
Différence - - -
Indice* 3,89 % 1,98 % 0,95 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,41 % 4,47 % 4,19 %
Volatilité Indice 0,02 % 0,26 % 0,26 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/08/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.