Fonds dissous le 09/04/2021

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 09/04/2021 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,55 % -1,82 % -2,08 % 1,44 % 6,01 % - 10,28 % -4,81 % -8,41 % -0,96 %
Catégorie -0,05 % -0,02 % 0,39 % 0,81 % 2,42 % -2,50 % 5,60 % 6,06 % 7,50 % 14,49 %
Différence -0,50 % -1,80 % -2,48 % 0,63 % 3,60 % - 4,67 % -10,87 % -15,92 % -15,45 %
Indice* -0,05 % -0,02 % 0,39 % 0,81 % 2,42 % -2,50 % 5,60 % 6,06 % 7,50 % 14,49 %
Différence -0,50 % -1,80 % -2,48 % 0,63 % 3,60 % - 4,67 % -10,87 % -15,92 % -15,45 %
Données 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Fonds -3,89 % 9,90 % -8,82 % 1,70 % -13,29 % 2,63 % 10,22 % -2,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,76 % 2,12 % 1,80 %
Différence - - -
Indice* 7,76 % 2,12 % 1,80 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,23 % 3,06 % 3,44 %
Volatilité Indice 2,23 % 3,06 % 3,44 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat: Perf abs. euro taux
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 09/04/2021 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.