Fonds dissous le 22/11/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 22/11/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,26 % 2,02 % 1,99 % 6,15 % 4,19 % - 13,69 % 35,01 % 97,78 % -
Catégorie -0,05 % 1,76 % 1,42 % 5,50 % 2,91 % -33,23 % 11,14 % 27,05 % 70,79 % 114,18 %
Différence -0,21 % 0,25 % 0,57 % 0,64 % 1,28 % - 2,55 % 7,95 % 26,99 % -
Indice* -0,12 % 2,26 % 1,77 % 6,44 % 3,22 % -45,10 % 10,21 % 32,27 % 92,42 % 165,75 %
Différence -0,15 % -0,25 % 0,22 % -0,29 % 0,97 % - 3,47 % 2,74 % 5,36 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,37 % 10,77 % 18,93 % 21,72 % 12,16 % - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 15,51 % 3,51 % 8,99 %
Différence - - -
Indice* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,42 % 11,78 % 14,34 %
Volatilité Indice 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/11/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.