Fonds dissous le 12/04/2019

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 11/04/2019 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,13 % -0,30 % 0,86 % 3,70 % 4,99 % - 6,75 % -0,70 % 18,80 % -
Catégorie 0,02 % 0,03 % 0,89 % 3,24 % 3,65 % -1,30 % 3,97 % 3,99 % 14,77 % 29,50 %
Différence 0,12 % -0,33 % -0,03 % 0,46 % 1,33 % - 2,79 % -4,69 % 4,03 % -
Indice* -0,31 % -0,20 % 1,13 % 3,75 % 6,45 % 3,32 % 9,34 % 4,76 % 29,28 % 48,00 %
Différence 0,45 % -0,10 % -0,27 % -0,05 % -1,46 % - -2,58 % -5,46 % -10,47 % -
Données 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Fonds 1,37 % -7,27 % 0,08 % 7,56 % 16,75 % -5,96 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/04/2019 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.