Fonds dissous le 30/06/2017

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2017 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % -2,05 % -1,00 % -2,48 % 1,16 % - 4,39 % 14,23 % 46,34 % -
Catégorie -0,01 % -2,38 % -1,95 % -3,29 % 0,74 % -49,60 % 13,97 % 46,49 % 98,49 % 220,85 %
Différence 0,00 % 0,33 % 0,95 % 0,81 % 0,42 % - -9,58 % -32,25 % -52,15 % -
Indice* 0,17 % -2,68 % -2,28 % -3,56 % 0,87 % -54,64 % 14,12 % 53,94 % 111,26 % 267,72 %
Différence -0,17 % 0,63 % 1,28 % 1,08 % 0,28 % - -9,73 % -39,71 % -64,93 % -
Données 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -1,15 % 0,92 % 17,76 % 27,50 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 24,92 % 8,99 % 12,51 %
Différence - - -
Indice* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 11,39 % 14,39 % 16,92 %
Volatilité Indice 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2017 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.