Fonds dissous le 30/06/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 30/06/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds - - - - - - - - - -
Catégorie 0,29 % 0,26 % 0,31 % 0,70 % -0,70 % 25,43 % -2,75 % -4,54 % -1,21 % -0,98 %
Différence - - - - - - - - - -
Indice* 0,00 % -0,01 % -0,04 % -0,14 % -0,27 % -2,30 % -0,53 % -1,43 % -2,16 % -2,21 %
Différence - - - - - - - - - -
Données 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fonds - - - - - - - -
Catégorie -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 % 1,74 %
Différence - - - - - - - -
Indice* 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 % -0,41 %
Différence - - - - - - - -
Indice*: Ester

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie -8,11 % -9,39 % -5,54 %
Différence - - -
Indice* 3,84 % 2,09 % 1,02 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 10,02 % 9,53 % 7,52 %
Volatilité Indice 0,02 % 0,26 % 0,27 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Ester
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 30/06/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.