Fonds dissous le 22/06/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 17/06/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,82 % -4,52 % -5,14 % -4,21 % -4,65 % - 3,17 % 18,99 % 31,90 % -
Catégorie -0,39 % -5,26 % -5,03 % -13,52 % -15,81 % -35,61 % -5,27 % 33,00 % 58,24 % 137,14 %
Différence -0,43 % 0,74 % -0,11 % 9,32 % 11,17 % - 8,44 % -14,01 % -26,34 % -
Indice* -0,49 % -4,97 % -4,98 % -13,98 % -14,89 % -40,06 % -2,16 % 40,60 % 70,74 % 170,51 %
Différence -0,33 % 0,46 % -0,16 % 9,77 % 10,24 % - 5,33 % -21,61 % -38,83 % -
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 25,07 % -5,29 % 24,89 % 0,54 % -1,95 % 11,81 % 8,00 % -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI USA NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,61 % 9,57 % 12,33 %
Différence - - -
Indice* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 18,75 % 15,67 % 15,07 %
Volatilité Indice 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI USA NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 22/06/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.