Fonds dissous le 15/03/2023

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 15/03/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,28 % 0,04 % -0,72 % 0,48 % -7,66 % - -0,61 % 8,75 % 15,83 % -1,99 %
Catégorie 2,39 % 2,38 % 0,89 % 1,30 % -0,69 % 7,38 % -4,16 % -5,38 % -7,28 % -12,57 %
Différence -1,10 % -2,33 % -1,61 % -0,82 % -6,97 % - 3,55 % 14,13 % 23,11 % 10,58 %
Indice* - - - - - - - - - -
Différence - - - - - - - - - -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds 1,19 % 8,68 % -6,24 % 8,22 % -2,74 % -5,36 % 6,66 % -6,74 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*:

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 2,57 % -3,42 % -3,40 %
Différence - - -
Indice* 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 6,32 % 7,05 % 6,30 %
Volatilité Indice 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*:
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 15/03/2023 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.