Fonds dissous le 16/07/2018

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 16/07/2018 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,04 % 0,12 % 1,52 % 0,56 % - 2,66 % 1,51 % 15,51 % -
Catégorie -0,38 % 0,65 % -0,95 % 5,61 % 1,06 % -30,91 % 6,41 % 12,56 % 56,88 % 103,86 %
Différence 0,38 % -0,61 % 1,06 % -4,09 % -0,50 % - -3,75 % -11,05 % -41,36 % -
Indice* -0,74 % 0,67 % -0,50 % 7,82 % 2,97 % -42,01 % 8,66 % 17,69 % 75,32 % 155,50 %
Différence 0,74 % -0,63 % 0,61 % -6,31 % -2,41 % - -6,00 % -16,18 % -59,81 % -
Données 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fonds 2,94 % 1,08 % -1,51 % 6,53 % - - - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: MSCI World NR

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 19,67 % 4,78 % 8,70 %
Différence - - -
Indice* 25,31 % 10,31 % 12,42 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 9,96 % 11,99 % 14,46 %
Volatilité Indice 10,96 % 13,73 % 16,80 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: MSCI World NR
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 16/07/2018 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.