Fonds dissous le 10/03/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 10/03/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -1,00 % -2,07 % -0,88 % 0,40 % -1,59 % - -3,95 % -16,56 % -22,40 % -23,16 %
Catégorie -0,45 % -1,11 % -1,05 % -3,88 % -3,36 % 1,06 % -1,80 % 3,31 % 2,62 % 18,62 %
Différence -0,55 % -0,96 % 0,18 % 4,28 % 1,78 % - -2,14 % -19,88 % -25,01 % -41,78 %
Indice* -0,29 % -1,15 % 2,04 % -3,28 % -1,23 % 8,19 % 0,66 % 5,48 % 7,12 % 37,06 %
Différence -0,71 % -0,92 % -2,92 % 3,68 % -0,35 % - -4,61 % -22,04 % -29,52 % -60,22 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds -0,42 % -12,16 % -0,38 % -2,55 % -4,66 % 12,92 % -9,63 % -5,57 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 10/03/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.