Fonds dissous le 07/09/2020

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 07/09/2020 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,22 % 0,68 % -1,19 % -0,59 % 1,29 % - 0,64 % 15,77 % 20,51 % -
Catégorie -0,05 % 0,43 % -0,08 % 0,32 % -0,24 % 1,96 % -0,64 % 5,67 % 7,73 % 19,24 %
Différence 0,26 % 0,25 % -1,11 % -0,90 % 1,53 % - 1,28 % 10,10 % 12,77 % -
Indice* -0,20 % 0,84 % -1,03 % -1,34 % -3,21 % 9,44 % -1,52 % 12,92 % 14,72 % 27,41 %
Différence 0,42 % -0,15 % -0,15 % 0,75 % 4,51 % - 2,16 % 2,85 % 5,79 % -
Données 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Fonds 13,78 % -0,29 % -3,39 % 7,61 % 6,17 % 16,26 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 6,68 % -0,54 % 0,07 %
Différence - - -
Indice* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,34 % 3,67 % 3,98 %
Volatilité Indice 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 07/09/2020 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.