Historique base 100 du 07/11/2021 au 06/11/2024

Choix Responsable Engagement
Alloc Prudente Europe
25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 06/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,47 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -0,70 % -0,17 %
Perf. 1er janvier 4,16 % 3,86 %
Perf. 1 an 8,95 % 9,39 %
Perf. 3 ans 0,24 % 1,05 %
Perf. 5 ans 7,21 % 8,77 %
Perf. 8 ans 12,70 % 15,06 %
Perf. 10 ans 15,55 % 20,46 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,07 % 8,03 %
Perf. 2022 -9,48 % -10,08 %
Perf. 2021 4,20 % 5,33 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,47 % 0,56 %
Volatilité 4,31 % 4,41 %
Sharpe -0,38 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 49 / 174 2
3 mois 63 / 173 2
6 mois 117 / 173 3
YTD 40 / 173 1
1 an 102 / 173 3
3 ans 76 / 159 2
5 ans 63 / 144 2
8 ans 33 / 97 2
10 ans 31 / 83 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,31 %
Très bon
Perte max -13,53 %
Moyen
DSR 3,42 %
Bon
Beta baiss. 0,23
Très bon
VAR 95 -1,09 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,38
Moyen
Ratio d'info. 0,31
Moyen
Sortino -0,47
Moyen
Omega 0,89
Moyen
Calmar -0,12
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 06/11/2024 1,03 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,23 %
Frais maximum
Souscription 1,5 %
Rachat Néant
Gestion 0,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,08 %
Frais de gestion PRIIPS 0,15 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Choix Responsable Engagement
4,16%
8,95%
0,24%
4,31%
Meilleur fonds – meilleure notation MFM Lux Ass Alloc Andante P CHF
5,38%
14,87%
10,44%
9,03%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent LBPAM ISR Profil 25 D
1,65%
5,84%
0,79%
4,15%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Faim & Développement Equilibre
4,22%
8,00%
-0,78%
4,65%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Groupama Prudente NC
3,79%
7,83%
-0,77%
4,18%
Fonds le plus consulté Trusteam Optimum R
4,21%
7,60%
0,42%
3,63%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Europe est : 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.