Historique base 100 du 27/09/2021 au 26/09/2024

Lazard Patrimoine PEA
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,56 % 1,65 %
Perf. 4 semaines 0,91 % 1,04 %
Perf. 1er janvier 8,23 % 9,68 %
Perf. 1 an 14,96 % 18,28 %
Perf. 3 ans 11,42 % 13,28 %
Perf. 5 ans 38,74 % 41,02 %
Perf. 8 ans 66,49 % 70,45 %
Perf. 10 ans 86,11 % 82,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,23 % 16,06 %
Perf. 2022 -11,82 % -13,83 %
Perf. 2021 23,81 % 21,61 %
Données 3 ans au 31/08/2024
Perf. annualisée 2,90 % 3,56 %
Volatilité 12,60 % 14,92 %
Sharpe 0,08 0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/08/2024

Rang Quartile
1 mois 342 / 410 4
3 mois 96 / 408 1
6 mois 114 / 400 2
YTD 287 / 400 3
1 an 306 / 396 4
3 ans 231 / 377 3
5 ans 201 / 346 3
8 ans 152 / 279 3
10 ans 98 / 245 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,60 %
Très bon
Perte max -20,91 %
Très bon
DSR 9,29 %
Très bon
Beta baiss. 0,71
Très bon
VAR 95 -3,14 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,08
Moyen
Ratio d'info. -0,43
Moyen
Sortino 0,11
Moyen
Omega 1,05
Mauvais
Calmar 0,05
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 26/09/2024 80,09 M€
Variation de l'actif 3 mois 2,51 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,48 %
Surperformance 0,35 %
Frais courants 1,94 %
Frais de gestion PRIIPS 1,88 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine PEA
8,23%
14,96%
11,42%
12,60%
Meilleur fonds – meilleure notation iShares MSCI EMU CHF H ETF Acc
8,24%
21,88%
32,99%
15,37%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent HSBC Euro Equity Volatility Focused A
13,94%
20,57%
19,38%
13,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Social Active Dynamique Solidaire
7,18%
14,09%
10,83%
12,44%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Social Active Dynamique Solidaire
7,18%
14,09%
10,83%
12,44%
ETF UBS MSCI EMU H GBP A-acc
18,33%
29,15%
28,50%
17,41%
Fonds le plus consulté Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF Acc
14,23%
25,37%
32,09%
17,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.