Historique base 100 du 10/05/2022 au 09/05/2025

AXA Strategie Retraite
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 09/05/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,00 % 0,24 %
Perf. 4 semaines 7,60 % 4,81 %
Perf. 1er janvier 2,77 % -1,22 %
Perf. 1 an 4,92 % 2,82 %
Perf. 3 ans 35,85 % 10,43 %
Perf. 5 ans 65,06 % 24,70 %
Perf. 8 ans 50,48 % 20,89 %
Perf. 10 ans 57,45 % 25,40 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,72 % 8,22 %
Perf. 2023 16,19 % 7,61 %
Perf. 2022 -11,88 % -11,75 %
Données 3 ans au 30/04/2025
Perf. annualisée 8,26 % 2,17 %
Volatilité 12,58 % 6,72 %
Sharpe 0,45 -0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/04/2025

Rang Quartile
1 mois 1223 / 1849 3
3 mois 865 / 1842 2
6 mois 317 / 1820 1
YTD 331 / 1839 1
1 an 379 / 1770 1
3 ans 21 / 1497 1
5 ans 37 / 1210 1
8 ans 52 / 750 1
10 ans 60 / 608 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,58 %
Très mauvais
Perte max -13,74 %
Mauvais
DSR 9,01 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,11
Très mauvais
VAR 95 -2,76 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. 0,52
Bon
Sortino 0,62
Très bon
Omega 1,19
Très bon
Calmar 0,40
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 09/05/2025 113,61 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,88 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Strategie Retraite
2,77%
4,92%
35,85%
12,58%
Meilleur fonds – meilleure notation Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
4,73%
8,15%
44,39%
8,57%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Offensif A
9,41%
7,53%
36,18%
12,16%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Acatis Fair Value Modulor VVF A EUR Dis
-4,06%
-5,64%
-7,12%
13,08%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Allocation U
5,49%
10,31%
27,09%
12,44%
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-3,05%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
3,01%
8,69%
38,67%
13,45%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.