Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 26/03/2022 au 25/03/2025

AXA Strategie Retraite
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 25/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,59 % 0,18 %
Perf. 4 semaines -0,50 % -1,96 %
Perf. 1er janvier 5,29 % 0,42 %
Perf. 1 an 7,39 % 4,83 %
Perf. 3 ans 29,30 % 7,87 %
Perf. 5 ans 78,84 % 35,55 %
Perf. 8 ans 60,29 % 25,21 %
Perf. 10 ans 59,39 % 26,11 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 11,72 % 8,15 %
Perf. 2023 16,19 % 7,63 %
Perf. 2022 -11,88 % -11,80 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 9,32 % 3,44 %
Volatilité 11,94 % 6,15 %
Sharpe 0,57 0,16

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 371 / 1813 1
3 mois 77 / 1808 1
6 mois 359 / 1775 1
YTD 80 / 1812 1
1 an 332 / 1728 1
3 ans 45 / 1459 1
5 ans 53 / 1177 1
8 ans 58 / 744 1
10 ans 82 / 609 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 11,94 %
Très mauvais
Perte max -14,61 %
Mauvais
DSR 7,89 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,20
Très mauvais
VAR 95 -2,55 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,57
Très bon
Ratio d'info. 0,34
Moyen
Sortino 0,87
Très bon
Omega 1,31
Très bon
Calmar 0,46
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/03/2025 118,01 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,56 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 2,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,65 %
Frais de gestion PRIIPS 1,7 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
AXA Strategie Retraite
5,29%
7,39%
29,30%
11,94%
Meilleur fonds – meilleure notation Cap West Fund Cap In
-8,17%
11,04%
38,09%
19,22%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Offensif A
8,25%
9,04%
28,54%
11,69%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Evolutif B EUR
1,70%
3,31%
23,96%
10,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Indep Allocation U
0,14%
4,70%
14,36%
12,39%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
0,08%
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
2,96%
12,64%
25,37%
12,98%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.