Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

ARIS Strategy
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,98 % -0,21 %
Perf. 4 semaines 1,29 % -0,48 %
Perf. 1er janvier 4,54 % 8,10 %
Perf. 1 an 4,25 % 8,43 %
Perf. 3 ans 14,08 % 4,31 %
Perf. 5 ans 26,70 % 16,41 %
Perf. 8 ans 35,59 % 27,24 %
Perf. 10 ans 52,17 % 37,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 12,46 % 7,66 %
Perf. 2022 -3,94 % -11,81 %
Perf. 2021 12,54 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 4,78 % 1,58 %
Volatilité 9,37 % 6,26 %
Sharpe 0,28 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1751 / 1815 4
3 mois 1695 / 1797 4
6 mois 1640 / 1779 4
YTD 1547 / 1724 4
1 an 1536 / 1718 4
3 ans 143 / 1459 1
5 ans 299 / 1162 2
8 ans 247 / 719 2
10 ans 192 / 598 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,37 %
Mauvais
Perte max -10,97 %
Très bon
DSR 6,58 %
Mauvais
Beta baiss. 0,67
Bon
VAR 95 -1,96 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,28
Très bon
Ratio d'info. 0
Moyen
Sortino 0,39
Très bon
Omega 1,12
Très bon
Calmar 0,23
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,35 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,16 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 2,15 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,25 %
Frais de gestion PRIIPS 2,2 %
Frais de transaction 0,1 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ARIS Strategy
4,54%
4,25%
14,08%
9,37%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Sanlam AI Global Managed Risk Fund N2U
13,00%
13,38%
28,87%
9,09%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation AXA Diversifie Solidaire ES
5,50%
5,37%
-0,49%
9,07%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Afer Multi Foncier C/D
0,34%
0,69%
-17,14%
9,44%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,30%
18,04%
22,53%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.