Historique base 100 du 03/01/2022 au 02/01/2025

UBS MSCI EMU Socially Resp H CHF A-dis
Act. Zone Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 02/01/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,67 % 0,49 %
Perf. 4 semaines -1,55 % -0,75 %
Perf. 1er janvier 0,67 % 0,49 %
Perf. 1 an 10,39 % 6,89 %
Perf. 3 ans 13,09 % 6,71 %
Perf. 5 ans 37,68 % 28,33 %
Perf. 8 ans 68,68 % 53,58 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2024 8,60 % 6,19 %
Perf. 2023 17,83 % 16,03 %
Perf. 2022 -12,21 % -13,84 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 5,77 % 3,22 %
Volatilité 15,82 % 14,83 %
Sharpe 0,23 0,07

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 135 / 411 2
3 mois 28 / 410 1
6 mois 15 / 408 1
YTD 15 / 398 1
1 an 25 / 397 1
3 ans 195 / 378 3
5 ans 175 / 350 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,82 %
Mauvais
Perte max -22,75 %
Mauvais
DSR 10,60 %
Moyen
Beta baiss. 0,65
Bon
VAR 95 -3,48 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,23
Moyen
Ratio d'info. -0,02
Moyen
Sortino 0,34
Moyen
Omega 1,11
Moyen
Calmar 0,15
Moyen

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Oui
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Oui
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 02/01/2025 21,80 M€
Variation de l'actif 3 mois 0,18 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,23 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,23 %
Frais de gestion PRIIPS 0,27 %
Frais de transaction 0,04 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UBS MSCI EMU Socially Resp H CHF A-dis
0,67%
10,39%
13,09%
15,82%
Meilleur fonds – meilleure notation FF Euro STOXX 50® Fund A Acc EUR
-0,41%
12,70%
23,15%
17,02%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
0,41%
14,04%
28,83%
16,84%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Fédéral Optimal Plus ESG P
1,02%
12,64%
21,05%
16,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CSIF (Lux) CSIE EMU Blue DB EUR
-0,36%
11,23%
14,28%
16,16%
Fonds le plus consulté Medi-Actions Action C/D
0,34%
6,54%
13,66%
17,76%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Zone Euro est : MSCI EMU NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI EMU NR.