Historique base 100 du 18/12/2021 au 17/12/2024

Groupama Future For Generations NC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,19 % -0,19 %
Perf. 4 semaines 1,13 % 1,72 %
Perf. 1er janvier 11,55 % 9,98 %
Perf. 1 an 11,80 % 10,60 %
Perf. 3 ans 3,67 % 4,45 %
Perf. 5 ans 14,23 % 16,48 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,21 % 8,20 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,08 %
Perf. 2021 6,04 % 9,64 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,66 % 1,51 %
Volatilité 7,36 % 6,33 %
Sharpe -0,07 -0,11

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 57 / 434 1
3 mois 107 / 434 1
6 mois 168 / 429 2
YTD 87 / 426 1
1 an 137 / 425 2
3 ans 145 / 373 2
5 ans 153 / 306 2
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,36 %
Bon
Perte max -18,54 %
Très mauvais
DSR 5,26 %
Bon
Beta baiss. 0,84
Moyen
VAR 95 -1,70 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,07
Bon
Ratio d'info. -0,63
Mauvais
Sortino -0,10
Bon
Omega 0,99
Moyen
Calmar -0,03
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/12/2024 397,52 M€
Variation de l'actif 3 mois 53,30 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Future For Generations NC
11,55%
11,80%
3,67%
7,36%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
18,30%
18,46%
18,31%
8,39%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Balanced AC USD
16,03%
15,92%
11,69%
7,56%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
10,94%
11,59%
6,94%
6,78%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher AXA IM Global Strategy 60/40 V5
7,70%
8,51%
4,12%
7,60%
ETF iShares Moderate Portfolio UE USD H Acc
17,38%
16,69%
-
-
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
10,72%
10,81%
11,19%
8,75%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.