Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Groupama Future For Generations NC
Alloc Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,10 % -0,15 %
Perf. 4 semaines -0,18 % -0,26 %
Perf. 1er janvier 10,14 % 8,07 %
Perf. 1 an 14,10 % 12,72 %
Perf. 3 ans 1,29 % 1,11 %
Perf. 5 ans 13,75 % 15,55 %
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 11,21 % 8,21 %
Perf. 2022 -16,86 % -13,09 %
Perf. 2021 6,04 % 9,63 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 0,25 % 0,55 %
Volatilité 7,24 % 6,32 %
Sharpe -0,25 -0,24

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 64 / 438 1
3 mois 143 / 436 2
6 mois 225 / 433 3
YTD 127 / 430 2
1 an 199 / 428 2
3 ans 193 / 377 3
5 ans 185 / 304 3
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 7,24 %
Bon
Perte max -18,94 %
Mauvais
DSR 5,30 %
Bon
Beta baiss. 0,85
Moyen
VAR 95 -1,77 %
Bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Moyen
Ratio d'info. -0,62
Mauvais
Sortino -0,35
Moyen
Omega 0,95
Moyen
Calmar -0,09
Moyen

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 337,35 M€
Variation de l'actif 3 mois 40,36 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,47 %
Frais de gestion PRIIPS 1,41 %
Frais de transaction 0,22 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama Future For Generations NC
10,14%
14,10%
1,29%
7,24%
Meilleur fonds – meilleure notation Private BF I Access Balanced USD A
15,64%
20,05%
14,39%
8,10%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA
11,95%
17,62%
9,24%
7,48%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB Balanced SAA (EUR) SC
8,64%
11,93%
3,08%
6,82%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher MF Diversifie Equilibre M
8,95%
13,74%
1,83%
7,42%
ETF LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF EUR Di
9,40%
14,25%
0,92%
7,20%
Fonds le plus consulté ALM Dynamic
8,84%
13,09%
7,59%
8,79%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.