Historique base 100 du 21/12/2021 au 20/12/2024

iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 20/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,71 % 0,34 %
Perf. 4 semaines -2,63 % -1,92 %
Perf. 1er janvier 37,70 % 27,07 %
Perf. 1 an 38,54 % 27,77 %
Perf. 3 ans 32,69 % 32,49 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 13,60 % 19,13 %
Perf. 2022 -18,89 % -15,71 %
Perf. 2021 - -
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 9,55 % 10,35 %
Volatilité 18,61 % 14,62 %
Sharpe 0,40 0,56

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 154 / 557 2
3 mois 91 / 552 1
6 mois 235 / 543 2
YTD 11 / 521 1
1 an 28 / 518 1
3 ans 285 / 438 3
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 18,61 %
Très mauvais
Perte max -24,51 %
Très mauvais
DSR 12,20 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,08
Très mauvais
VAR 95 -4,05 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,40
Mauvais
Ratio d'info. -0,56
Mauvais
Sortino 0,60
Mauvais
Omega 1,20
Mauvais
Calmar 0,30
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 20/12/2024 4,95 M€
Variation de l'actif 3 mois 9,15 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,2 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,2 %
Frais de gestion PRIIPS 0,2 %
Frais de transaction 0,01 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD
37,70%
38,54%
32,69%
18,61%
Meilleur fonds – meilleure notation GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
34,79%
33,99%
62,65%
17,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fisher IIF US Equity ESG USD 2
32,48%
31,58%
41,89%
19,35%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Ecofi Actions US
7,71%
7,94%
-4,40%
19,19%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher PGIF U.S Equity Fund USD A Acc
26,21%
25,58%
26,10%
18,89%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
34,37%
34,16%
49,83%
14,16%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.