Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Indosuez Sérénité Plus P-C
Oblig. Euro Diversifiées
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % -0,08 %
Perf. 4 semaines 0,38 % 0,06 %
Perf. 1er janvier 4,77 % 3,70 %
Perf. 1 an 4,85 % 3,66 %
Perf. 3 ans 4,72 % -2,57 %
Perf. 5 ans 5,82 % -1,43 %
Perf. 8 ans 8,90 % 2,34 %
Perf. 10 ans 7,84 % 4,77 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 6,13 % 5,93 %
Perf. 2022 -5,80 % -11,15 %
Perf. 2021 0,10 % -0,97 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,56 % -0,74 %
Volatilité 2,19 % 3,69 %
Sharpe -0,29 -0,80

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 314 / 448 3
3 mois 267 / 446 3
6 mois 316 / 443 3
YTD 123 / 430 2
1 an 270 / 428 3
3 ans 65 / 370 1
5 ans 61 / 322 1
8 ans 45 / 244 1
10 ans 58 / 222 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 2,19 %
Très bon
Perte max -7,70 %
Bon
DSR 1,69 %
Très bon
Beta baiss. 0,34
Bon
VAR 95 -0,54 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,29
Bon
Ratio d'info. 0,90
Bon
Sortino -0,38
Très bon
Omega 0,88
Bon
Calmar -0,08
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 34,57 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,00 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,65 %
Surperformance 0,13 %
Frais courants 0,56 %
Frais de gestion PRIIPS 0,5 %
Frais de transaction 0,28 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Indosuez Sérénité Plus P-C
4,77%
4,85%
4,72%
2,19%
Meilleur fonds – meilleure notation AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
8,60%
8,60%
16,21%
6,14%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Confiance Solidaire C
5,32%
5,38%
5,12%
2,20%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epargne Solidaire
5,26%
5,43%
5,12%
2,25%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Confiance Solidaire C
5,32%
5,38%
5,12%
2,20%
ETF iShares Euro Aggregate Bd Idx LU X2
2,73%
2,27%
-9,27%
6,30%
Fonds le plus consulté Omnibond R
12,80%
13,07%
12,61%
4,06%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Obligations Euro Diversifiées est : ICE BofA Euro Broad Market Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ICE BofA Euro Broad Market Index.