Historique base 100 du 19/11/2021 au 18/11/2024

Groupama America Active Equity OSD
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 18/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,04 % 0,33 %
Perf. 4 semaines 2,07 % 3,36 %
Perf. 1er janvier 28,50 % 25,80 %
Perf. 1 an 33,36 % 32,30 %
Perf. 3 ans 35,39 % 26,80 %
Perf. 5 ans 111,45 % 89,56 %
Perf. 8 ans 182,49 % 160,13 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 17,35 % 19,24 %
Perf. 2022 -11,54 % -15,73 %
Perf. 2021 39,75 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 10,62 % 7,71 %
Volatilité 15,36 % 14,36 %
Sharpe 0,56 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 429 / 557 4
3 mois 377 / 551 3
6 mois 347 / 543 3
YTD 169 / 523 2
1 an 298 / 514 3
3 ans 129 / 438 2
5 ans 120 / 354 2
8 ans 127 / 262 2
10 ans 115 / 212 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 15,36 %
Bon
Perte max -15,61 %
Très bon
DSR 10,60 %
Moyen
Beta baiss. 1,06
Mauvais
VAR 95 -3,77 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,56
Bon
Ratio d'info. 0,07
Moyen
Sortino 0,80
Bon
Omega 1,26
Bon
Calmar 0,54
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/11/2024 5,24 M€
Variation de l'actif 3 mois 1,95 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 0,1 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,12 %
Frais de gestion PRIIPS 0,14 %
Frais de transaction 0,11 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Groupama America Active Equity OSD
28,50%
33,36%
35,39%
15,36%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
31,74%
36,79%
46,07%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
31,74%
36,79%
46,07%
15,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
31,74%
36,79%
46,07%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
26,18%
31,78%
30,55%
15,63%
ETF Amundi S&P 500 ESG ETF Acc -
30,48%
35,56%
-
-
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
35,18%
39,73%
45,49%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.