Historique base 100 du 19/12/2021 au 18/12/2024

LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 18/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,69 % -0,22 %
Perf. 4 semaines -1,39 % 0,76 %
Perf. 1er janvier 3,57 % 6,36 %
Perf. 1 an 4,05 % 6,91 %
Perf. 3 ans -7,61 % 1,38 %
Perf. 5 ans - -
Perf. 8 ans - -
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 7,29 % 6,57 %
Perf. 2022 -16,59 % -10,86 %
Perf. 2021 2,49 % 4,20 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -1,60 % 0,68 %
Volatilité 6,31 % 4,32 %
Sharpe -0,60 -0,35

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 123 / 532 1
3 mois 269 / 531 3
6 mois 123 / 526 1
YTD 232 / 517 2
1 an 191 / 515 2
3 ans 374 / 441 4
5 ans - -
8 ans - -
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,31 %
Mauvais
Perte max -17,67 %
Très mauvais
DSR 4,71 %
Mauvais
Beta baiss. 0,83
Très mauvais
VAR 95 -1,54 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,60
Mauvais
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino -0,81
Mauvais
Omega 0,82
Mauvais
Calmar -0,21
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 18/12/2024 9,58 M€
Variation de l'actif 3 mois 8,44 %
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,25 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,26 %
Frais de gestion PRIIPS 0,25 %
Frais de transaction 0,07 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di
3,57%
4,05%
-7,61%
6,31%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios - World Selection 1 AC
10,99%
10,09%
16,40%
8,72%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Eres Clartan Diversifié H
4,54%
4,84%
9,94%
6,11%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
5,53%
6,32%
-1,19%
6,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Eres Clartan Diversifié H
4,54%
4,84%
9,94%
6,11%
Fonds le plus consulté M&G Lux Optimal Income A EUR Acc
-0,50%
0,06%
-3,68%
7,30%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.