Robeco annonce le lancement européen de sa première gamme de fonds indiciels cotés (ETF) actifs, élargissant ainsi sa palette de solutions d’investissement innovantes et durables fondées sur la recherche. Ces ETF sont dès aujourd’hui cotés à la Bourse de Francfort, et d’autres cotations, notamment à la Bourse de Londres, sont prévues dans les mois à venir.
La popularité grandissante des ETF actifs est indéniable : forts d’une croissance soutenue ces dernières années, ils se retrouvent aujourd’hui dans une bonne majorité des portefeuilles des investisseurs. En Europe, plus d’un investisseur sur trois prévoit d’accroitre son exposition aux ETF actifs en 2025.
Avec une expertise historique en gestion quantitative, notamment via ses solutions Enhanced Indexing (indexation optimisée), et durable, Robeco créé une nouvelle gamme de produits avec un premier lancement de 4 ETF actifs, fruits d’une combinaison de son savoir en matière de données, modélisation, technologies avancées et de durabilité. Ces produits viennent compléter l’offre existante d’OPCVM et de mandats de Robeco.
Karin van Baardwijk, PDG de Robeco : « Ce lancement est un moment charnière pour Robeco, car il nous permet d’étendre notre expertise en matière de gestion active au domaine des ETF. Il reflète notre engagement stratégique à fournir des solutions d’investissement innovantes qui répondent aux différents besoins de nos clients. Nos nouveaux ETF actifs sont conçus pour produire des résultats optimisés en combinant les avantages structurels des ETF avec la valeur ajoutée de la gestion active et de la durabilité. »
Une partie de cette nouvelle gamme reposera sur une approche « 3D », développée par Robeco. La gestion de ces trois ETF « 3D » (trois dimensions) repose sur un processus d’optimisation visant à équilibrer le rendement, le risque et la durabilité afin de créer un portefeuille qui recherche dynamiquement les meilleurs compromis possibles, sur la base d’objectifs prédéfinis et des conditions de marché en temps réel. Chacun de ces ETF investira sur une zone géographique différente : Actions Monde, Actions Europe et Actions US.
Pour s’inscrire dans la continuité de son approche thématique, Robeco lance également l’ETF Dynamic Theme Machine, une stratégie multithématique basée sur l’IA. En utilisant des techniques avancées de traitement du langage naturel (TLN) pour identifier les thèmes d’investissement émergents à un stade précoce et en procédant à des ajustements dynamiques au fil du temps. Cet ETF ajuste son portefeuille de manière dynamique pour saisir les opportunités de croissance avant le marché, à la différence des ETF thématiques classiques qui se focalisent souvent sur des thèmes bien établis.
La gamme des ETF actifs de Robeco :
1. Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (3DGL)
2. Robeco 3D US Equity UCITS ETF (3DUS)
3. Robeco 3D European Equity UCITS ETF (3D3D)
4. Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF (RDYN)
Nick King, responsable des ETF chez Robeco : « Robeco a une tradition de longue date en matière de gestion active et est un leader reconnu dans le domaine de l’investissement durable. Les ETF 3D mettent à profit cette expertise pour équilibrer le potentiel de performance, la gestion des risques et les considérations de durabilité afin de créer des éléments intéressants qui offrent une alternative aux produits passifs. L’ETF Dynamic Theme Machine cherche à garder une longueur d’avance. Pour ce faire, il exploite les données et l’IA pour repérer les nouveaux thèmes très tôt et effectuer une rotation au fil du temps tout en s’adaptant aux fluctuations du marché et en captant la croissance par le biais d’une gamme de secteurs en pleine mutation. »
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