Historique base 100 du 13/07/2021 au 12/07/2024

WT US Equity Income UCITS ETF CHF
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 12/07/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,70 % 0,18 %
Perf. 4 semaines 2,39 % 1,48 %
Perf. 1er janvier 4,31 % 16,09 %
Perf. 1 an 10,24 % 23,93 %
Perf. 3 ans 19,08 % 29,29 %
Perf. 5 ans 20,40 % 82,02 %
Perf. 8 ans 27,99 % 154,06 %
Perf. 10 ans - -
Perf. annuelles
Perf. 2023 -7,44 % 19,18 %
Perf. 2022 10,60 % -15,90 %
Perf. 2021 28,34 % 33,18 %
Données 3 ans au 30/06/2024
Perf. annualisée 5,90 % 9,25 %
Volatilité 13,90 % 13,98 %
Sharpe 0,31 0,55

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/06/2024

Rang Quartile
1 mois 516 / 542 4
3 mois 498 / 530 4
6 mois 500 / 521 4
YTD 500 / 521 4
1 an 480 / 501 4
3 ans 349 / 427 4
5 ans 338 / 341 4
8 ans 249 / 249 4
10 ans - -

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,90 %
Très bon
Perte max -21,87 %
Mauvais
DSR 9,83 %
Bon
Beta baiss. 0,78
Très bon
VAR 95 -2,96 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,31
Très mauvais
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,44
Très mauvais
Omega 1,15
Mauvais
Calmar 0,19
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2019 30,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,29 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,29 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WT US Equity Income UCITS ETF CHF
4,31%
10,24%
19,08%
13,90%
Meilleur fonds – meilleure notation Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
22,12%
32,83%
48,82%
16,24%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent JPMF US Select Equity Plus D Acc USD
23,86%
34,41%
49,37%
13,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC ETFs PLC USA Sustaina Eq Ucits ETF
16,16%
23,19%
35,62%
14,27%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
18,36%
27,17%
35,15%
15,03%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
24,53%
36,29%
52,90%
13,85%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.