Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

WT US Equity Income UCITS ETF CHF
Act. Etats-Unis
MSCI USA NR

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 2,04 % 1,02 %
Perf. 4 semaines 7,28 % 5,36 %
Perf. 1er janvier 23,90 % 27,63 %
Perf. 1 an 33,74 % 34,34 %
Perf. 3 ans 32,50 % 28,21 %
Perf. 5 ans 37,48 % 93,50 %
Perf. 8 ans 51,15 % 162,51 %
Perf. 10 ans 85,71 % 225,83 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 -7,44 % 19,23 %
Perf. 2022 10,60 % -15,73 %
Perf. 2021 28,34 % 33,35 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 8,17 % 7,70 %
Volatilité 14,70 % 14,36 %
Sharpe 0,41 0,39

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 35 / 557 1
3 mois 37 / 551 1
6 mois 222 / 543 2
YTD 396 / 523 4
1 an 434 / 514 4
3 ans 227 / 438 3
5 ans 351 / 354 4
8 ans 261 / 262 4
10 ans 210 / 212 4

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 14,70 %
Bon
Perte max -21,87 %
Mauvais
DSR 10,39 %
Moyen
Beta baiss. 0,80
Bon
VAR 95 -3,02 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,41
Moyen
Ratio d'info. -0,16
Moyen
Sortino 0,59
Moyen
Omega 1,18
Mauvais
Calmar 0,27
Mauvais

Caractéristiques générales

Type ETF
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 31/10/2019 30,77 M€
Variation de l'actif 3 mois -
Frais maximum
Souscription Courtage
Rachat Courtage
Gestion 0,29 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,29 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
WT US Equity Income UCITS ETF CHF
23,90%
33,74%
32,50%
14,70%
Meilleur fonds – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF Acc
33,26%
38,66%
46,92%
15,83%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher SG Actions US C
28,22%
33,77%
30,99%
15,63%
Fonds le plus consulté JPMF US Select Equity Plus A Acc EUR
37,01%
41,92%
46,46%
14,12%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis est : MSCI USA NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA NR.