IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille -1,48 % -0,46 %
Perf. 4 semaines -5,73 % -1,94 %
Perf. 1er janvier -2,35 % 0,78 %
Perf. 1 an 0,32 % 8,52 %
Perf. 3 ans 13,61 % 15,60 %
Perf. 5 ans 42,16 % 32,67 %
Perf. 8 ans 58,20 % 40,33 %
Perf. 10 ans 68,69 % 45,85 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 9,89 % 11,80 %
Perf. 2023 11,38 % 10,09 %
Perf. 2022 -16,47 % -13,86 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 4,89 % 4,48 %
Volatilité 12,32 % 8,20 %
Sharpe 0,20 0,25

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 64 / 501 1
3 mois 126 / 495 2
6 mois 444 / 492 4
YTD 130 / 501 2
1 an 406 / 474 4
3 ans 234 / 417 3
5 ans 55 / 326 1
8 ans 27 / 203 1
10 ans 28 / 161 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 12,32 %
Très mauvais
Perte max -15,40 %
Mauvais
DSR 8,85 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,04
Très mauvais
VAR 95 -3,05 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Mauvais
Ratio d'info. -0,41
Moyen
Sortino 0,28
Mauvais
Omega 1,11
Mauvais
Calmar 0,16
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 95,16 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,68 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance 0,46 %
Frais courants 1,67 %
Frais de gestion PRIIPS 1,65 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Dynamc CR-EUR
-2,35%
0,32%
13,61%
12,32%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
1,04%
14,02%
58,49%
20,48%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent CM-AM Avenir Dynamique
6,19%
13,05%
36,78%
12,12%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC Rspnsble Invstmnt SRI Dynamic AC
6,13%
11,14%
19,94%
12,49%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Allianz Strategy Select 75 IT EUR Acc
1,78%
5,91%
14,97%
11,78%
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-0,58%
17,57%
-
-
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
4,01%
6,18%
20,54%
9,03%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.