Historique base 100 du 29/06/2021 au 28/06/2024

Lazard Patrimoine Croissance C
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/06/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,62 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -1,24 % 1,55 %
Perf. 1er janvier 3,98 % 7,64 %
Perf. 1 an 6,93 % 12,57 %
Perf. 3 ans 12,93 % 7,24 %
Perf. 5 ans 33,85 % 28,57 %
Perf. 8 ans 73,54 % 52,15 %
Perf. 10 ans 81,74 % 58,86 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,20 % 10,22 %
Perf. 2022 -8,58 % -13,85 %
Perf. 2021 24,79 % 14,69 %
Données 3 ans au 31/05/2024
Perf. annualisée 5,56 % 2,50 %
Volatilité 8,96 % 8,11 %
Sharpe 0,45 0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/05/2024

Rang Quartile
1 mois 191 / 463 2
3 mois 143 / 454 2
6 mois 323 / 453 3
YTD 273 / 454 3
1 an 333 / 441 4
3 ans 49 / 371 1
5 ans 71 / 281 1
8 ans 37 / 187 1
10 ans 27 / 156 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,96 %
Bon
Perte max -14,23 %
Très bon
DSR 6,28 %
Bon
Beta baiss. 0,74
Bon
VAR 95 -2,26 %
Moyen

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,45
Très bon
Ratio d'info. -0,34
Moyen
Sortino 0,65
Très bon
Omega 1,17
Très bon
Calmar 0,28
Très bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 28/06/2024 692,87 M€
Variation de l'actif 3 mois -0,93 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat 0 %
Gestion 1,48 %
Surperformance Oui
Frais courants 2,02 %
Frais de gestion PRIIPS 1,94 %
Frais de transaction 0,12 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Lazard Patrimoine Croissance C
3,98%
6,93%
12,93%
8,96%
Meilleur fonds – meilleure notation Liberte Stan 62
15,36%
23,63%
44,32%
15,80%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Flexible US Strategy Z
7,86%
12,05%
20,85%
8,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DB ESG Growth SAA (EUR) SC
7,70%
13,06%
10,26%
8,60%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher DB ESG Growth SAA (EUR) SC
7,70%
13,06%
10,26%
8,60%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Ac
11,18%
18,10%
20,31%
10,31%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,98%
6,93%
12,93%
8,96%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.