IMPORTANT - Les données des instruments financiers font l'objet de mises à jour régulières, incluant la reprise des historiques. Toutefois, ces mises à jour peuvent intervenir à des fréquences variables et ne garantissent pas une actualisation en temps réel.

Historique base 100 du 06/03/2022 au 05/03/2025

Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
Act. Etats-Unis Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 1,28 % 0,92 %
Perf. 4 semaines -3,31 % -5,70 %
Perf. 1er janvier 1,32 % -2,56 %
Perf. 1 an 14,96 % 17,19 %
Perf. 3 ans 23,52 % 42,66 %
Perf. 5 ans 74,16 % 104,92 %
Perf. 8 ans 173,81 % 196,60 %
Perf. 10 ans 237,14 % 246,42 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 22,10 % 32,38 %
Perf. 2023 29,47 % 33,60 %
Perf. 2022 -35,29 % -28,61 %
Données 3 ans au 31/01/2025
Perf. annualisée 5,17 % 12,84 %
Volatilité 19,64 % 17,88 %
Sharpe 0,14 0,58

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/01/2025

Rang Quartile
1 mois 5 / 85 1
3 mois 39 / 85 2
6 mois 50 / 84 3
YTD 9 / 85 1
1 an 73 / 82 4
3 ans 75 / 78 4
5 ans 57 / 65 4
8 ans 26 / 42 3
10 ans 19 / 36 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 19,64 %
Moyen
Perte max -30,43 %
Mauvais
DSR 13,60 %
Mauvais
Beta baiss. 0,94
Mauvais
VAR 95 -4,69 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,14
Très mauvais
Ratio d'info. -1,43
Très mauvais
Sortino 0,20
Très mauvais
Omega 1,12
Très mauvais
Calmar 0,09
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type PLC
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 05/03/2025 555,83 M€
Variation de l'actif 3 mois -4,65 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat 3 %
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,55 %
Frais de gestion PRIIPS 1,57 %
Frais de transaction 0,15 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Polen Capital Focus U.S. Growth Fd A R
1,32%
14,96%
23,52%
19,64%
Meilleur fonds – meilleure notation Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-3,03%
35,63%
72,15%
21,23%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent NIF Lux I Loom Say US Gwth Eq R/A USD
-3,12%
23,34%
66,65%
19,66%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
-3,77%
10,11%
37,77%
20,42%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Brown Advisory US Sust Gwth A USD Dis
-3,77%
10,11%
37,77%
20,42%
ETF Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF EUR H Acc
-3,30%
10,22%
38,29%
22,09%
Fonds le plus consulté Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR
-4,66%
15,82%
55,27%
20,44%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Growth est : MSCI USA Growth NR. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI USA Growth NR.