Fonds dissous le 12/10/2022

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 12/10/2022 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,00 % 0,00 % -0,40 % 1,33 % -3,93 % - -5,76 % -0,92 % -4,27 % -6,36 %
Catégorie -0,06 % -0,05 % -1,02 % -0,44 % -2,23 % -2,79 % -1,75 % 4,93 % 6,63 % 14,37 %
Différence 0,06 % 0,05 % 0,63 % 1,78 % -1,69 % - -4,01 % -5,84 % -10,91 % -20,73 %
Indice* -0,06 % -0,05 % -1,02 % -0,44 % -2,23 % -2,79 % -1,75 % 4,93 % 6,63 % 14,37 %
Différence 0,06 % 0,05 % 0,63 % 1,78 % -1,69 % - -4,01 % -5,84 % -10,91 % -20,73 %
Données 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds 1,07 % 4,08 % 2,97 % -4,60 % 4,00 % -7,35 % 1,80 % 2,03 %
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 7,13 % 1,99 % 2,41 %
Différence - - -
Indice* 7,13 % 1,99 % 2,41 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 3,14 % 2,95 % 4,23 %
Volatilité Indice 3,14 % 2,95 % 4,23 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: Cat perf abs € multiclasse act
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds dissous le 12/10/2022 Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.