Fonds absorbé le 02/06/2023 par Tailor Crédit 2028 C (FR001400BVX5 - EUR)

Performance

Glissantes Calendaires
Cumulées au 02/06/2023 Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,45 % 0,45 % -0,40 % 0,15 % 0,76 % - -3,38 % -7,26 % -10,77 % -
Catégorie -0,19 % 0,73 % 0,47 % 0,61 % -0,31 % -3,43 % -2,34 % -4,36 % 0,80 % 0,11 %
Différence 0,64 % -0,28 % -0,87 % -0,47 % 1,08 % - -1,04 % -2,90 % -11,57 % -
Indice* -0,33 % 1,03 % 0,64 % 0,94 % -2,36 % -0,87 % -4,19 % -11,47 % 1,59 % 4,52 %
Différence 0,78 % -0,58 % -1,04 % -0,79 % 3,12 % - 0,81 % 4,20 % -12,35 % -
Données 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Fonds -15,72 % 0,88 % 1,64 % 3,40 % -2,73 % 4,36 % - -
Catégorie - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice* - - - - - - - -
Différence - - - - - - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market

Performance et indicateurs mensuels

1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée
Fonds - - -
Catégorie 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Différence - - -
Indice* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Différence - - -
Risque
Volatilité - - -
Volatilité Cat 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilité Indice 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Perte Maximum - - -
Délai de recouvrement - - -
DSR - - -
Sortino - - -
VAR 95 - - -
VAR 99 - - -
Indice*: ICE BofA Global Broad Market
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe - - -
Ecart de Suivi - - -
Ratio d'Information (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Ratio Omega - - -
Réactivité
Beta - - -
- - -
Beta haussier - - -
Beta baissier - - -
Asymétrie
Skewness - - -
Kurtosis - - -

Indicateurs avancés

Fréquence des pertes sur différentes durées
Performance glissante sur différentes durées
Du au , soit périodes de durée , l'investissement a été perdant dans des cas (soit fois).
Fonds absorbé le 02/06/2023 par Tailor Crédit 2028 C (FR001400BVX5 - EUR) Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en EUR et ne sont pas garanties.