Historique base 100 du 24/12/2021 au 23/12/2024

Ofi Invest ESG Multi Réactif C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 23/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,02 % 0,13 %
Perf. 4 semaines -1,71 % -0,49 %
Perf. 1er janvier 6,11 % 8,23 %
Perf. 1 an 6,55 % 8,47 %
Perf. 3 ans -4,43 % 3,41 %
Perf. 5 ans 17,79 % 16,44 %
Perf. 8 ans 22,15 % 27,58 %
Perf. 10 ans 19,49 % 37,20 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 8,87 % 7,66 %
Perf. 2022 -17,86 % -11,81 %
Perf. 2021 10,85 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée -0,24 % 1,58 %
Volatilité 9,93 % 6,26 %
Sharpe -0,25 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 539 / 1815 2
3 mois 1306 / 1797 3
6 mois 527 / 1779 2
YTD 816 / 1724 2
1 an 637 / 1718 2
3 ans 1123 / 1459 4
5 ans 409 / 1162 2
8 ans 366 / 719 3
10 ans 413 / 598 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 9,93 %
Mauvais
Perte max -20,59 %
Très mauvais
DSR 6,99 %
Mauvais
Beta baiss. 1,00
Mauvais
VAR 95 -2,14 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,25
Mauvais
Ratio d'info. -0,78
Mauvais
Sortino -0,35
Mauvais
Omega 0,93
Mauvais
Calmar -0,12
Mauvais

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 23/12/2024 6,52 M€
Variation de l'actif 3 mois -7,52 %
Frais maximum
Souscription 4,5 %
Rachat Néant
Gestion 1,6 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,96 %
Frais de gestion PRIIPS 1,95 %
Frais de transaction 0,19 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ofi Invest ESG Multi Réactif C
6,11%
6,55%
-4,43%
9,93%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,82%
19,07%
32,44%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent First Eagle Amundi International Fund AU
16,92%
17,07%
23,18%
9,85%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Flossbach von Storch Multi Opp II ET
9,54%
9,18%
3,90%
9,89%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher CA Edram Opportunites P
7,75%
7,98%
9,51%
10,22%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
17,30%
18,04%
22,53%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.