Historique base 100 du 22/11/2021 au 21/11/2024

UFF Grandes Marques ISR CT
Alloc Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 21/11/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,07 % 0,40 %
Perf. 4 semaines 3,40 % 0,85 %
Perf. 1er janvier 23,19 % 11,74 %
Perf. 1 an 27,58 % 16,57 %
Perf. 3 ans 16,14 % 5,16 %
Perf. 5 ans 63,74 % 28,61 %
Perf. 8 ans 74,95 % 49,01 %
Perf. 10 ans 78,81 % 60,98 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 14,70 % 10,11 %
Perf. 2022 -17,95 % -13,90 %
Perf. 2021 29,13 % 14,72 %
Données 3 ans au 31/10/2024
Perf. annualisée 4,70 % 1,75 %
Volatilité 13,35 % 8,36 %
Sharpe 0,20 -0,04

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/10/2024

Rang Quartile
1 mois 14 / 495 1
3 mois 6 / 494 1
6 mois 51 / 489 1
YTD 9 / 477 1
1 an 8 / 475 1
3 ans 43 / 406 1
5 ans 8 / 319 1
8 ans 32 / 199 1
10 ans 48 / 159 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,35 %
Très mauvais
Perte max -19,83 %
Mauvais
DSR 9,80 %
Très mauvais
Beta baiss. 1,03
Très mauvais
VAR 95 -3,22 %
Très mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,20
Très bon
Ratio d'info. -0,15
Moyen
Sortino 0,27
Très bon
Omega 1,10
Très bon
Calmar 0,13
Très bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 21/11/2024 21,45 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,94 %
Frais maximum
Souscription 4 %
Rachat Néant
Gestion 1,35 %
Surperformance Néant
Frais courants 2,36 %
Frais de gestion PRIIPS 2,52 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
UFF Grandes Marques ISR CT
23,19%
27,58%
16,14%
13,35%
Meilleur fonds – meilleure notation HSBC Portfolios Wld Selection 4 AC
19,08%
23,53%
56,11%
20,26%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Hevea Dynamique C
7,01%
11,98%
7,95%
12,79%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation HSBC RIF SRI Dynamic AC
5,68%
10,51%
-0,59%
12,68%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cipec Liberte International Dynamique RC
15,74%
19,57%
11,85%
13,36%
ETF LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF EUR Di
19,38%
24,51%
18,12%
10,79%
Fonds le plus consulté Lazard Patrimoine Croissance C
3,68%
6,68%
4,61%
9,28%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde est : 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market.