Historique base 100 du 14/12/2021 au 13/12/2024

Congrégation Investissement C
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/12/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille -0,21 % -0,29 %
Perf. 4 semaines 1,27 % 1,74 %
Perf. 1er janvier 4,67 % 9,55 %
Perf. 1 an 5,98 % 10,84 %
Perf. 3 ans 4,94 % 4,70 %
Perf. 5 ans 10,75 % 18,83 %
Perf. 8 ans 19,72 % 29,79 %
Perf. 10 ans 25,04 % 40,80 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 10,09 % 7,66 %
Perf. 2022 -9,31 % -11,81 %
Perf. 2021 3,76 % 9,90 %
Données 3 ans au 30/11/2024
Perf. annualisée 1,62 % 1,58 %
Volatilité 5,19 % 6,26 %
Sharpe -0,11 -0,10

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 30/11/2024

Rang Quartile
1 mois 1503 / 1806 4
3 mois 1469 / 1788 4
6 mois 1268 / 1770 3
YTD 1490 / 1716 4
1 an 1403 / 1710 4
3 ans 682 / 1451 2
5 ans 812 / 1154 3
8 ans 494 / 719 3
10 ans 408 / 598 3

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 5,19 %
Très bon
Perte max -13,25 %
Bon
DSR 3,80 %
Très bon
Beta baiss. 0,50
Très bon
VAR 95 -1,27 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,11
Moyen
Ratio d'info. -0,47
Moyen
Sortino -0,15
Moyen
Omega 0,97
Moyen
Calmar -0,04
Moyen

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 13/12/2024 90,31 M€
Variation de l'actif 3 mois -1,71 %
Frais maximum
Souscription 1 %
Rachat Néant
Gestion 0,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,56 %
Frais de gestion PRIIPS 0,59 %
Frais de transaction 0,16 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Congrégation Investissement C
4,67%
5,98%
4,94%
5,19%
Meilleur fonds – meilleure notation Algebris Financial Income Fund B EUR
18,66%
19,12%
33,83%
11,86%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent MAGE Global Equilibre C EUR
4,04%
4,58%
8,15%
5,05%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Horizon Long Terme ESR Assureur
4,04%
6,13%
-6,50%
5,20%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Fonds Jehan DR-EUR
4,16%
5,22%
1,27%
5,21%
ETF R-co 2 Selection ETF Balanced C EUR -
-
-
-
-
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
16,49%
16,76%
24,82%
13,23%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.