Historique base 100 du 23/03/2021 au 22/03/2024

Ariel
Alloc Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 22/03/2024 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,01 % 0,27 %
Perf. 4 semaines 0,31 % 1,67 %
Perf. 1er janvier 0,85 % 3,76 %
Perf. 1 an 3,83 % 9,89 %
Perf. 3 ans 5,29 % 4,82 %
Perf. 5 ans 25,42 % 18,06 %
Perf. 8 ans 46,31 % 28,46 %
Perf. 10 ans 65,73 % 38,09 %
Perf. annuelles
Perf. 2023 3,68 % 7,64 %
Perf. 2022 -7,49 % -12,07 %
Perf. 2021 13,62 % 9,84 %
Données 3 ans au 29/02/2024
Perf. annualisée 2,47 % 1,52 %
Volatilité 4,49 % 6,25 %
Sharpe 0,30 0,06

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 29/02/2024

Rang Quartile
1 mois 1296 / 1687 4
3 mois 1567 / 1673 4
6 mois 1404 / 1645 4
YTD 1277 / 1679 4
1 an 1286 / 1608 4
3 ans 504 / 1306 2
5 ans 264 / 1033 2
8 ans 134 / 662 1
10 ans 92 / 549 1

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,49 %
Très bon
Perte max -8,81 %
Très bon
DSR 3,12 %
Très bon
Beta baiss. 0,51
Très bon
VAR 95 -1,02 %
Très bon

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,30
Bon
Ratio d'info. -0,52
Mauvais
Sortino 0,43
Bon
Omega 1,14
Bon
Calmar 0,15
Bon

Caractéristiques générales

Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 22/03/2024 14,44 M€
Variation de l'actif 3 mois 5,58 %
Frais maximum
Souscription 2 %
Rachat 0 %
Gestion 0,84 %
Surperformance Néant
Frais courants 1,48 %
Frais de gestion PRIIPS 1,1 %
Frais de transaction 0,05 %

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Ariel
0,85%
3,83%
5,29%
4,49%
Meilleur fonds – meilleure notation Objectif Monde SICAV
4,03%
9,57%
26,88%
8,94%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Fédéral Multi Patrimoine R EUR Acc
3,31%
5,53%
14,02%
4,58%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Amundi Horizon Long Terme ESR F
0,33%
2,75%
-6,15%
5,05%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Cap Business
2,54%
7,62%
9,09%
4,28%
Fonds le plus consulté R-co Valor C EUR
6,68%
15,75%
16,65%
13,53%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 29/02/2024. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Flexible Monde est : 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market.