Historique base 100 du 26/04/2022 au 25/04/2025

Impact ISR Equilibre I
Alloc Equilibrée Europe
50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market

Performance

Perf. 25/04/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,11 % 0,19 %
Perf. 4 semaines -0,89 % -1,56 %
Perf. 1er janvier 0,24 % -0,54 %
Perf. 1 an 3,58 % 4,43 %
Perf. 3 ans 3,09 % 8,59 %
Perf. 5 ans 20,80 % 26,44 %
Perf. 8 ans 22,13 % 22,29 %
Perf. 10 ans 22,13 % 22,93 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 3,51 % 5,55 %
Perf. 2023 7,40 % 9,59 %
Perf. 2022 -16,30 % -12,01 %
Données 3 ans au 31/03/2025
Perf. annualisée 0,37 % 2,55 %
Volatilité 8,47 % 6,23 %
Sharpe -0,26 -0,01

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 31/03/2025

Rang Quartile
1 mois 123 / 145 4
3 mois 69 / 144 2
6 mois 132 / 143 4
YTD 75 / 144 3
1 an 107 / 143 3
3 ans 123 / 136 4
5 ans 87 / 121 3
8 ans 39 / 87 2
10 ans 34 / 78 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 8,47 %
Très mauvais
Perte max -14,09 %
Très mauvais
DSR 6,15 %
Très mauvais
Beta baiss. 0,89
Très mauvais
VAR 95 -1,90 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe -0,26
Très mauvais
Ratio d'info. -1,02
Très mauvais
Sortino -0,36
Très mauvais
Omega 0,94
Très mauvais
Calmar -0,15
Très mauvais

Caractéristiques générales

Type FCPE
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Oui
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 25/04/2025 861,20 M€
Variation de l'actif 3 mois -3,26 %
Frais maximum
Souscription 5 %
Rachat Néant
Gestion 0,05 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,73 %
Frais de gestion PRIIPS 0,7 %
Frais de transaction Néant

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Impact ISR Equilibre I
0,24%
3,58%
3,09%
8,47%
Meilleur fonds – meilleure notation Equilibre Discovery
1,82%
6,60%
15,58%
6,69%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent Epsens Equilibre Solidaire A
4,59%
7,54%
18,57%
8,40%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation Epsens Equilibre Solidaire A
4,59%
7,54%
18,57%
8,40%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Amundi Label Equilibre ESR - F
-0,50%
5,18%
13,29%
8,40%
Fonds le plus consulté Arkéa Select - Equilibre P
1,34%
3,74%
5,23%
6,95%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Equilibrée Europe est : 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI Europe + 50% ICE BofA Pan-Europe Broad Market.