Les mises à jour des valeurs liquidatives sur les instruments financiers sont maintenant conformes à leur fréquence de valorisation.

Historique base 100 du 18/03/2022 au 17/03/2025

Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
Alloc Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 17/03/2025 Fonds Catégorie
Perf. veille 0,48 % 0,24 %
Perf. 4 semaines -2,93 % -2,46 %
Perf. 1er janvier -2,53 % -0,88 %
Perf. 1 an 2,64 % 3,77 %
Perf. 3 ans 6,53 % 4,33 %
Perf. 5 ans 14,43 % 15,32 %
Perf. 8 ans 10,93 % 9,63 %
Perf. 10 ans 9,13 % 8,90 %
Perf. annuelles
Perf. 2024 2,41 % 5,82 %
Perf. 2023 10,07 % 6,58 %
Perf. 2022 -8,02 % -10,83 %
Données 3 ans au 28/02/2025
Perf. annualisée 2,95 % 1,96 %
Volatilité 6,40 % 4,30 %
Sharpe 0,07 -0,12

Baromètre Quantalys

barometre Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier

Classement de la performance au 28/02/2025

Rang Quartile
1 mois 119 / 527 1
3 mois 483 / 525 4
6 mois 427 / 523 4
YTD 346 / 527 3
1 an 333 / 512 3
3 ans 102 / 440 1
5 ans 99 / 342 2
8 ans 67 / 218 2
10 ans 59 / 158 2

Fonds versus catégorie

ans

Indicateurs de risque

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 6,40 %
Mauvais
Perte max -9,48 %
Bon
DSR 4,76 %
Mauvais
Beta baiss. 0,70
Moyen
VAR 95 -1,44 %
Mauvais

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'œil de l'expert

valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Sharpe 0,07
Bon
Ratio d'info. 0,01
Moyen
Sortino 0,10
Bon
Omega 0,99
Bon
Calmar 0,05
Bon

Caractéristiques générales

Type FCP
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Fonds de fonds Non
Eligible PEA Non
Eligible PEA PME Non
Actif de la part en EUR au 17/03/2025 31,13 M€
Variation de l'actif 3 mois -2,75 %
Frais maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,3 %
Surperformance Néant
Frais courants 0,98 %
Frais de gestion PRIIPS -
Frais de transaction -

Pré-selection quantitative

Nom du fonds Notation Perf YTD Perf 1 an Perf 3 ans Vol. 3 ans
Swisscanto LU Portf Resp Rel CHF AT
-2,53%
2,64%
6,53%
6,40%
Meilleur fonds – meilleure notation Resp Lux Micro and SME Finance Ldrs I
-3,31%
5,59%
19,01%
7,33%
Meilleur fonds – niveau de risque équivalent U Asset Allocation Conservative USD AC
-3,52%
5,34%
7,25%
6,55%
Meilleur fonds ISR – meilleure notation DNCA Invest Beyond Alterosa A EUR
-2,07%
1,72%
2,15%
5,99%
Meilleur fonds – meilleure notation – le moins cher Stratégie Monde Défensif
-1,05%
3,28%
0,64%
6,64%
ETF iShares Conservative Ptf UE GBP Acc
-0,20%
3,78%
-1,55%
5,44%
Fonds le plus consulté ODDO BHF Polaris Moderate CR-EUR
-1,14%
4,04%
7,34%
4,69%
Les indicateurs, le baromètre Quantalys et la position du fonds par rapport à sa catégorie sont calculés jusqu'au 28/02/2025. Toutes les performances sont calculées en EUR et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances sont présentées brutes de frais de gestion du contrat d'assurance vie. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market.